Si terrà il 27 Novembre 2024 alle ore 11.00 il Webinar di presentazione dei risultati del Verticale Consulenza Finanziaria e Private Banking dell' Osservatorio AIFIn Innovazione Finanziaria. Sono invitati a partecipare Consulenti Finanziari e Private Banker.
Durante il recente Workshop AIFIn sul tema “Private Banking & Wealth Management” sono state presentate le visioni strategiche e le best practice innovative del settore. La sfida per il settore resta quella dell’innovazione nei modelli di servizio e della relativa differenziazione per segmenti di clientela. È stato ribadito il ruolo centrale dei consulenti nei vari modelli di servizio, ma anche la necessità di una evoluzione della sua figura.
11 Aprile 2024. Workshop Online - Piattaforma Online Gotowebinar
Durante il Workshop AIFIn “Private Banking e Wealth management” sono state presentate le strategie ed innovazioni di diverse tipologie di operatori del settore. La sfida principale resta la differenziazione dei modelli di servizio per i diversi segmenti di clientela, grazie anche alla tecnologia.
12 Aprile 2023. Workshop Online - Piattaforma Online Gotowebinar
La nuova entità comprenderà Banca Euromobiliare (100% Credem) e la business unit private banking di Credem. Polo da oltre 40 miliardi di euro di total business rivolto alla clientela con importanti patrimoni.
12 Aprile 2022. Workshop Online - Piattaforma Online Gotowebinar
“Credemvita Flex Life” è una soluzione innovativa nel panorama assicurativo italiano grazie a due elementi distintivi: l’assenza di penali di uscitae il bonus ai clienti ogni cinque anni.
15 aprile 2021. Workshop Online - Piattaforma Online Gotowebinar
Prosegue il percorso di sviluppo dei prodotti di risparmio gestito del Gruppo Cassa Centrale, con l’evoluzione dell’offerta delle Gestioni Patrimoniali GP Private. Da oggi il servizio si struttura in tre categorie di Gestioni Patrimoniali GP Private: Silver, Gold e Platinum. Una combinazione ottimale tra soluzioni di investimento adeguate ai bisogni di una clientela sempre più esigente e un servizio di gestione personalizzato.
I risultati dell’Award all'interno dell'Osservatorio Innovazione AIFIn/MarketLab "Consulenza Finanziaria, Private Banking e Wealth Management" 2020
