Il prossimo 16 Giugno si svolgerà il Workshop Online AIFIn dal titolo "Strategie e Innovazioni: Consulenza Finanziaria e Private Banking".
Nel Workshop AIFIn 2025 sono state analizzate e discusse le principali traiettorie evolutive della consulenza finanziaria, del private banking e del wealth management. Centralità del cliente, innovazione tecnologica e consulenza olistica emergono come pilastri strategici. Focus su AI e consulente del futuro.
Sono stati presentati alle Istituzioni Finanziarie aderenti ad AIFIn i principali risultati del Verticale “Consulenza Finanziaria e Private Banking” dell’Osservatorio Innovazione Finanziaria 2024. La ricerca ha raccolto le percezioni e le aspettative in tema di innovazione da parte di un panel di consulenti finanziari e private banker. Sono stati inoltre illustrati gli obiettivi e la metodologia previsti per l’edizione 2025 del Verticale.
Si terrà il 27 Novembre 2024 alle ore 11.00 il Webinar di presentazione dei risultati del Verticale Consulenza Finanziaria e Private Banking dell' Osservatorio AIFIn Innovazione Finanziaria. Sono invitati a partecipare Consulenti Finanziari e Private Banker.
Durante il recente Workshop AIFIn sul tema “Private Banking & Wealth Management” sono state presentate le visioni strategiche e le best practice innovative del settore. La sfida per il settore resta quella dell’innovazione nei modelli di servizio e della relativa differenziazione per segmenti di clientela. È stato ribadito il ruolo centrale dei consulenti nei vari modelli di servizio, ma anche la necessità di una evoluzione della sua figura.
Milano 16 aprile 2019